 | Ce tutoriel vous explique comment connecter le dossier ClicFacture d’un client à votre comptabilité Pennylane. Une fois la connexion établie, vous pourrez importer dans ClicFacture le plan comptable et les journaux configurés dans Pennylane, puis transmettre automatiquement vos écritures de ventes et d’encaissements vers Pennylane. |
Avant de commencer
Assurez-vous d’être connecté au bon dossier client dans ClicFacture et de disposer des accès nécessaires au dossier concerné dans Pennylane.
Connecter ClicFacture à Pennylane |
- Accéder au menu Comptabilité > Préférences comptables.
- Dans la liste des logiciels comptables, sélectionnez Pennylane.
- Cliquer sur Enregistrer
- Cliquer sur « Connecter Pennylane » qui apparaît dans la section “Paramétrage API Pennylane”
Vous serez redirigé vers la page d’authentification Pennylane. Connectez-vous avec vos identifiants. |
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Une fois connecté :- Sélectionner, parmi la liste proposée, le client à associer au dossier ClicFacture
- Cliquer sur Autoriser
- Un code vous sera ensuite envoyé sur votre téléphone pour valider la double authentification
- Vous serez ensuite redirigé vers ClicFacture
Point de vigilance : vérifiez bien le nom de l’entreprise sélectionnée avant de poursuivre, afin d’éviter de connecter Pennylane au mauvais dossier ClicFacture.
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Importer le plan comptable et les journaux |
De retour dans ClicFacture, toujours depuis le menu Comptabilité > Préférences comptables :- Lancer l’import des journaux
- Contrôler les éléments importés dans la section « Journaux et codification »
- Lancer l’import du plan comptable : selectionner les comptes à importer et cliquer sur « Valider«
- Enregistrer pour sauvegarder les élements
Une fois l’import terminé, ClicFacture utilise les données comptables de référence définies dans Pennylane pour faciliter le paramétrage du dossier. |  |
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