 | Ce tutoriel vous explique comment utiliser le générateur de numéros de comptes comptable pour codifier vos clients . Cette procédure peut être ensuite automatiser à chaque création de comptes clients. |
Paramétrer vos comptes auxiliaires clients
- Rejoindre le menu Comptabilité / Plan comptable
- Choisir l’onglet Comptes clients
- Filtrer sur les comptes avec ou plus logiquement sans comptes associés, par exemple.
- Cocher les clients concernés. Il est possible de tous les sélectionner.
- Sélectionner le bouton Générateur
- Définir le préfixe de ventilation (411,C, 9,0…)
- Cocher les options de ventilation complémentaires ; il peut y en avoir plusieurs.
- Il est possible de retranscrire tout en majuscules ou minuscules
- Éliminer de la chaine de codification les termes potentiellement parasites (SARL;SCI; Monsieur;Madame;Mairie de…) en les séparant par des points-virgules sans espaces.
- En cochant cette case, vos préférences de codification seront conservées et appliquées pour les prochains clients créés dans ClicFacture.
- Générer pour appliquer vos choix.
Découvrez notre tutoriel en vidéo ici :
