 | Ce tutoriel vous résume le processus d’intégration des ventes réalisées sur la plateforme FNAC dans ClicFacture. |
Plan du tutoriel
Obtenir le rapport FNAC
Activer la fonction FNAC dans votre dossier
Intégrer vos ventes dans ClicFacture
La grille de contrôle avant génération
Annuler un ou plusieurs lots d’intégration
Comment obtenir le rapport de vente FNAC
Dans votre interface vendeur FNAC :
- Cliquer sur Ventes
- Cliquer sur Ventes terminées
3. Sélectionner ensuite « Générer un export des commandes électionnées (.xlsx) »
4. Cliquer sur le bouton « Lancer l’Action »
Vous obtiendrez un fichier ‘commandes-terminees-jj-mm-aaaa.xlsx’ que vous pourrez directement utiliser dans le processus d’intégration de factures.
Activation du flux d’intégration FNAC
Si vous n’avez encore jamais intégré de ventes FNAC, il faut commencer par déclarer l’ouverture de la fonction d’intégration FNAC dans votre dossier. Pour cela :
- rejoindre le menu Paramètres / Listes paramétrables
- choisir la rubrique Format d’import (e-commerce)
- cocher la ligne FNAC
Intégration de factures FNAC
Dans ClicFacture, choisir le menu NOUVEAU DOCS puis la fonction intégration e-commerce.
- Sélectionner FNAC dans le type de flux ; si le flux n’est pas présent, il faut déclarer le flux (voir plus haut).
- Choisir le modèle de facture que vous souhaitez utiliser. Les modèles se configurent dans Paramètres/ Modèles.
- Enregistrer vos préférences pour les prochaines intégrations. Toutes les options cochées ou sélectionnées seront ainsi conservées.
- En cliquant dans cette zone votre disque dur sera ouvert pour sélectionner le fichier. Vous pouvez aussi cliquer/déplacer le fichier depuis votre explorateur Windows. Il faut que le nom du fichier s’affiche pour lancer l’étape suivante.
- Le bouton Intégrer vous permet de lancer le processus d’intégration.
- Il est possible d’actualiser la page à tout moment.
- Le bouton de suppression d’import permet d’annuler une (ou plusieurs) intégrations successives.
La grille de contrôle avant intégration
Cette grille vous permet de contrôler vos données avant la génération des factures.
- Le nom du fichier à intégrer est rappelé ici pour contrôle.
- Les lignes cochées feront l’objet d’une génération de facture(s). Il est possible de décocher, ou recocher, ces lignes.
- Les icones de calculettes positionnées en haut des colonnes permettent d’appliquer une valeur à l’ensemble des lignes cochées.
- Un double clic sur une ligne permet d’accéder aux données complètes d’une vente et de procéder à des modifications unitaires.
- GENERER LES FACTURES clôture le processus en lançant la génération de factures.
Le processus d’intégration s’achève par un message de clôture rappelant le nombre de factures générées :
Vous pouvez consulter les différentes pièces dans le menu Factures.
Supprimer un lot d’intégration
Il est toujours possible d’annuler une opération d’intégration en utilisant le bouton Suppr. Import dans le bandeau bleu de la fonction d’intégration. Cette opération permet d’annuler plusieurs lots successifs. Elle n’est plus possible dès lors qu’une facture (ou un avoir) a été créé manuellement dans la chaine de numérotation des factures.
