Blog de ClicFacture

Ici on parle de facturation pour les entreprises...

Tous vos documents disposent d’informations précises de traçabilité, parfois très utiles dans certaines situations  : Qui a fait quoi ? Quand a été envoyé le document par mail ? Le client a-t-il ouvert le mail ?  Quel modèle est à l’origine d’un document ? Quel devis a généré une facture ? etc…
Ce tutoriel vous explique comment disposer de plus de lisibilité pour chacun de vos documents.

 

Comment accéder à la fonction informations document ?

Depuis la console à droite de l’écran :

Depuis la liste de vos factures (ou devis, commande etc…), il faut d’abord sélectionner une ligne de pièce (1) et ensuite cliquer sur la lettre « i »(2).

 

Il est également possible de consulter un document (1), et dans menu ACTION (2) de la console, vous trouverez également une icone infos document (3) :

Comprendre les informations documents

Le menu info document recèle de beaucoup d’informations précises vous permettant de mieux comprendre le contexte du document.

  1. Le statut du document est rappelé ici. En savoir plus sur les statuts.
  2. Le modèle avec lequel le document a été créé. On trouve également des informations sur la personne (son login) qui a créé, puis modifié en dernier le document.
  3. Le document d’origine permet de savoir quel document a été transformé pour obtenir le document consulté. Il est possible par un contrôle clic (CTRL+ Clic) d’ouvrir ce document dans un autre onglet de votre navigateur.
  4. Le code du client et ses coordonnées sont rappelés ici.
  5. La synthèse financière rappelle le montant HT général et le montant TTC
  6. Les différents règlements et avoirs viennent se soustraire dans la synthèse financière.
  7. enfin il est possible de connaitre le statut d’envoi par la fonction webmail de ClicFacture

Les différents statuts d’envoi de mail

Les mails envoyés depuis ClicFacture dispose d’un statut d’envoi disponible dans les informations documents.

  • inconnu : aucune information ne permet de statuer sur les conditions de livraisons du mail. Il est préférable de recommencer ou alors d’envoyer le mail depuis votre boite mail.
  • en file d’attente : le prestataire de distribution n’a pas encore livré le mail.
  • envoyé : le mail est dans la boite mail de votre client.
  • ouvert : le client a ouvert le mail.
  • spam : le mail a malheureusement atterri dans les spams de votre interlocuteur…
  • bloqué : le mail est bloqué pour une raison technique : vérifier l’adresse mail ou bien contactez votre client pour vérifier qu’il n’a pas un problème de boite mail (boite pleine ou en erreur…)