Utilisateurs et suivi des activités utilisateurs

ClicFacture permet de travailler à plusieurs en même temps au sein d’un même dossier. Cet article vous divulgue quelques compléments d’information concernant la gestion des utilisateurs au sein du logiciel ClicFacture.

Seules les versions TPE et TPE+ permettent de disposer de plusieurs utilisateurs avec des logins différents pour accéder au dossier. La formule TPE+ dispose par défaut de deux adresses mail de connexion différentes.
La première adresse est celle utilisée lors de l’inscription et de la création du dossier.

Pour créer une seconde adresse il faut nous transmettre depuis la fonction AIDE / SUPPORT de votre dossier, l’adresse mail du deuxième utilisateur.
Pour les adresses suivantes, il faut commander directement des accès utilisateurs supplémentaires dans le menu Paramètres/Mon abonnement / Onglet « Option d’abonnement », et nous transmettre les adresses concernées dès que le paiement des accès a été réalisé.

ClicFacture permet d’associer différents types de profils à un nouvel utilisateur.

Les profils sont appliqués par notre équipe en exprimant une demande de support depuis votre dossier.

ClicFacture permet d’ accéder à plusieurs dossiers avec la même adresse mail.
Lors des créations de dossiers via l’inscription en ligne, il faut utiliser : 

• la même adresse mail
• le même mot de passe

Les connexions suivantes avec l’adresse mail commune permettront d’accéder à un menu intermédiaire pour sélectionner le dossier de travail.

IMPORTANT : Il faut toujours se déconnecter du dossier en cours pour travailler dans un autre dossier.

La formule TPE+ permet d’ouvrir l’accès de votre dossier à votre expert comptable, pour qu’il puisse recueillir vos lots d’écritures comptables générées depuis votre facturation.

Voir le tutoriel : Ouvrir l’accès à mon dossier à mon Expert-comptable

Chaque utilisateur, par son login, laisse des informations sur chaque pièce (ou document). Il est ainsi possible de savoir très facilement : qui a créé un document et à quelle date qui l’a modifié en dernier et à quelle date Ces informations sont consultables directement depuis la console dans l’onglet ACTION, lorsque votre document est en consultation.

Vous disposerez, pour cette pièce, des informations suivantes :

Un tableau peut être obtenu pour avoir une vision plus globale des actions utilisateurs.

Il faut pour cela rejoindre le menu STATS/Statistiques avancées et Choisir la Liste des pièces En cliquant sur le bouton Paramètres, il est ensuite possible de cocher les champs disponibles pour le suivi des actions utilisateurs.

Cette liste s’exporte ensuite au format .XLS pour être ouvert avec un tableur comme Excel, Google Sheet, Open Office…

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