 | La gestion des statuts permet suivre l’avancement d’événements liés à vos documents. Contextuellement certains statuts ont des changements automatiques, d’autres nécessitent une intervention de votre part selon votre souhait en terme de suivi. |
Des statuts ? Pour quoi faire ? |
La notion de statut dans ClicFacture n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une étiquette qui permet de savoir où en est un document dans son cycle de vie au sein de la facturation. L’idée principale est de vous permettre en un clin d’œil de savoir où vous en êtes dans l’avancement de votre gestion commerciale, et de ne surtout rien oublier. Si cette gestion vous semble superflue ou inadaptée à votre gestion d’entreprise, il suffit de l’ignorer tout simplement.
Chaque type de document dispose de statuts propres à son cycle de vie. Une facture ne suit pas la même logique d’évolution qu’un devis ou bien qu’une livraison. Nous expliquerons plus loin, par type de documents, les différents comportements rencontrés.
Où trouve t-on le statut d’un document ? |
| Le statut est indiqué en haut à droite d’un document en cours de consultation. En dehors des factures, le statut d’un document peut être modifié à l’aide d’une liste déroulante en fonction de la situation. |
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Suivi des statuts dans les rapports de documents |
Il est possible de consulter les statuts de tous vos documents depuis leurs rapports respectifs.
Pour cela, il faut rejoindre STATS / Rapports et sélectionner le rapport du document de votre choix (factures, devis, chiffre d’affaires, bl…). Vous pouvez accéder aux rapports depuis plusieurs endroits : en savoir plus sur les rapports.
Une fois dans le rapport, il faut :
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Voir aussi : Modifier en masse le statut d’un type de document
