| Positionnée sur la barre supérieure du document, l’étiquette affiche le statut de celui-ci. Il est possible en cliquant sur l’étiquette de faire varier le statut très simplement en choisissant le nouveau statut. |
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Un devis est en premier lieu rédigé avec un statut de Brouillon lors de sa création. Il peut arriver que vous n’ayez pas le temps ou les informations nécessaires pour finaliser un devis. Il peut être intéressant alors de conserver le statut Brouillon pour ce devis, et pouvoir le retrouver facilement pour le finaliser plus tard. Il est alors possible de choisir en fermant le document l’option Enregistrer / Brouillon.
Les devis Validé ont généralement été remis aux clients et attendent une réponse soit positive (il prendront le statut Accepté), soit négative (ils prendront celui de Refusé ou Abandonnés selon la situation). La transformation d’un devis en facture change le statut en Accepté automatiquement pour le devis.
Les devis peuvent changer de statut entre :
| PROVISOIRE | Je n’ai pas fini mon devis, car il me manque une information (un prix, une quantité, une référence…). Au moment d’enregistrer mon devis je peux alors choisir de l’enregistrer au format brouillon. Je pourrai bien sûr modifier ce statut manuellement, ou bien enregistrer avec un statut prêt lors de sa modification. |
| VALIDÉ | Mon document est prêt à être envoyé. |
| ENVOYÉ | En cliquant sur les icônes imprimer, télécharger ou email, le statut ‘envoyé’ sera automatiquement appliqué. Je pourrai bien sûr revenir au statut prêt manuellement si ce n’est pas le cas. |
| ACCEPTÉ | Le statut change automatiquement en accepté lors de la transformation d’un devis en facture. Je peux aussi le modifier manuellement. |
| REFUSÉ / ABANDDONÉ | Ces statuts sont à faire évoluer manuellement pour un meilleur suivi de vos offres dans ClicFacture. |
| Une colonne dédiée aux étiquettes des statuts est présente dans la liste des devis de la console pour vous permettre de connaître en un clin d’œil le statut de vos devis. |
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| Il est ensuite possible de filtrer dans la console la liste des devis en fonction de leur statut. |
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Les notions de « Devis transformés en facture » et « Devis archivés » ne correspondent pas à un statut à proprement parler, mais répondent à un besoin d’analyse complémentaire lié à une action de transformation ou de suppression de documents.
