Blog de ClicFacture

Ici on parle de facturation pour les entreprises...

ClicFacture permet d’attribuer un code statistique à chaque document de votre cycle commercial.
Ce code permet notamment de pouvoir trier votre activité selon des critères d’analyse qui permettront de connaître le chiffre d’affaires réalisé par exemple par commercial, canal de distribution, type de vente, apporteur d’affaire, origine de vente etc…

Utiliser des codes statistiques dans quel but ?

Avant d’employer des codes statistiques, la première étape consiste à vérifier si ClicFacture ne dispose pas déjà d d’options permettant de stocker ce type d’informations. Par exemple il ne serait pas opportun de définir des familles d’articles ou de clients qui existent déjà en standard.

Les usages les plus fréquents vont être  :

  • une segmentation commerciale par représentant commercial, ou zone commerciale
  • un type de vente ou de canal de distribution exemple : direct, indirect, web, apporteur d’affaires…
  • un domaine d’activité par forcément lié au client : immobilier, bancaire, assurance…
  • un subdivision métier par forcément lié aux articles : réparation, entretien, vente…
  • une nature de projet : industrie calcul , n° projet…
  • un statut d’affaires  : en cours, reporté etc…

Les possibilité sont multiples et peuvent s’apparenter au principe d’une comptabilité analytique.

Comment créer vos codes statistiques

L’accès à la table des codes statistiques peut se faire la première fois depuis le bloc note d’une pièce ou plus généralement depuis le menu Paramètres/Listes paramétrables :

Il faut ensuite rejoindre la rubrique Code statistiques pour enregistrer les entrées de la table qui sera proposée pour chaque document :

  1. Le code statistique peut être renommé pour indiquer quel type d’information va être renseigné.
  2. Il faut cliquer sur le bouton Ajouter pour ouvrir la possibilité de saisir un nouveau code statistique.
  3. Le code pourra être modifié ultérieurement/
  4. Il est également possible de désactiver un code en décochant cette option.

Comment utiliser les codes statistiques

Votre table de statistiques étant définis vous pouvez ensuite directement affecter code document par document. Duex possibilités vous sont offertes :

  • En consultation de document, au travers du bloc note, vous retrouverez la table statistique vous permettant d’affecter une valeur au document :

  • Les tableaux récapitulatifs permettent d’affecter un code statistique à un ou plusieurs documents en même temps. Il suffit de cocher les lignes concernées et automatiquement un maque de modification vous permettra d’associer un code statistique à l’ensemble de la sélection en cliquant sur le bouton enregistrer :

L’intérêt de cette fonction est de pouvoir visionner les code statistique de tous les documents sur une période et de pouvoir les affecter ou modifier en lots directement.

Analyse et codes statistiques

  • L’analyse des statistiques liées à vos documents peut se faire dans les différents tableaux récapitulatifs de ClicFacture :

 

  • Les exports avancés vers excel (en version TPE+)  permettent aussi de disposer des statistiques liées à vos documents.