 | Ce tutoriel vous décrit la procédure pour intégrer vos données clients et articles lors de la mise en place de votre application ClicFacture. |
Classeurs d’importation pour vos reprises de données
La première étape consiste de votre côté à extraire les données de votre ancien logiciel vers un fichier Excel. Une fois les fichiers obtenus, nous vous conseillons de faire « le ménage » dans vos données : clients disparus ou références articles obsolètes. Nous mettons à disposition des classeurs Excel d’import :
Classeur d’importation de vos clients
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Classeur d’importation de vos articles
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Une fois téléchargé, il faut copier/coller vos données dans les classeurs d’importation.
Il ne faut pas supprimer ou ajouter de colonnes.
Seules les colonnes sur fond JAUNE sont obligatoires
Une notice est disponible dans le fichier Excel dans une feuille supplémentaire du classeur.
Attention !!! il ne faut pas copier vos données dans la notice.
NOTICE DES IMPORTATIONS DE FICHES CLIENTS
Les colonnes Raisons sociales adresse et Nom adresse nécessitent de renseigner au moins l’une des deux. On peut renseigner les deux.
Civilité acceptées : [vide] [M] [M.] [Monsieur] [MME] [Madame] [MLLE] [Mademoiselle] [Madame et Monsieur] [MME et M.] [MM.] [Messieurs] [MMES] [Mesdames] [DR] [Docteur]
Pays : Codification ISO 3166-1 : https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
France : vide ou FR / Royaume-Uni : GB / Allemagne : DE / Belgique : BE / Luxembourg : LU / Italie : IT / Espagne : ES…
Formats SEPA : Format texte uniquement ; ne pas changer en format date. En l’absence de date, le premier jour de l’année en cours sera défini comme date de mandat SEPA.
NOTICE DES IMPORTATIONS DE FICHES ARTICLES
Pour les articles nous récupérons : libellé, référence, référence fournisseur, description, observations (commentaire interne non visible par le client), le prix de vente HT, taux de TVA le plus courant, unité de mesure, famille d’articles
Observations : Les informations de la colonne observations ne seront pas visibles sur les documents.
Taux de TVA : Saisir uniquement la valeur du taux : 20 pour 20% / 7 pour un taux à 7% / 5,5 pour un taux à 5,5% / 2,1 pour un taux à 2,1%
Familles : Les familles sont automatiquement créées dans le catalogue. Il ne faut pas créer plus de 20 familles sur une importation.
Les formulaires complétés de vos données doivent être adressés à l’équipe support qui se chargera de l’intégration dans le dossier.
Pour adresser votre demande au support, rejoindre le menu AIDE / Support :
