Blog de ClicFacture

Ici on parle de facturation pour les entreprises...

Repartir à zéro avec une nouvelle application de facturation  peut s’avérer fastidieux les premiers temps.
Peut être avez-vous déjà un catalogue complet d’articles ? ou bien une liste importante de clients avec adresses, téléphones et mails…ClicFacture propose la reprise des données de votre ancien système avec un minimum d’effort !

 


Quelles sont les données reprises  ?

ClicFacture permet la reprise de données de vos clients ou bien de vos articles.
Nous ne récupérons pas de pièces commerciales qui sont plus complexes à reprendre dans de bonnes conditions.


Classeurs d’importation pour vos reprises de données

La première étape consiste de votre côté à extraire les données de votre logiciel existant vers un fichier excel. Rares sont les outils qui ne permettent pas cette possibilité. Nous mettons à disposition des classeurs excel d’import vous permettant de “copier/coller” vos données existantes dans des colonnes de correspondance. C’est l’occasion idéale de faire le ménage dans vos fichiers :  clients disparus ou références articles obsolètes.

Cliquez sur le classeur que vous souhaitez télécharger :

Classeur d’importation de vos clients

Classeur d’importation de vos articles

Une fois téléchargé, il faut reporter par copier/coller vos données dans le classeur d’importation choisi.
Il ne faut pas supprimer de colonnes et de bien vérifier le format des données décrites dans le fichier excel.


Détail des données reprises

Reprise de données contacts/clients

Pour les contacts : Raison socialenom et prénom du contact, civilités, adresse, pays, observations, téléphone fixe et portable, mail, fax, site web, n° de TVA intracommunautaire, IBAN, BIC…

Précisions concernant l’importation de données contacts :

  • La raison sociale et/ou le nom doivent être présente dans le fichier. Si vous avez la raison sociale, le nom n’est pas obligatoire. Si vous avez le nom c’est la raison sociale qui ne l’est plus.
  • Seuls les champs en caractères gras sont obligatoires.
  • Pour les civilités, seules les valeurs : vide, M, MME ou MMLE seront prises en comptes
  • Pour les pays : France : vide ou FR / Royaume-Uni : GB / Allemagne : DE / Belgique : BE / Luxembourg : LU / Italie : IT / Espagne : ES

Reprise de données articles

Pour les articles nous récupérons  : le libellé, référence, référence fournisseur, description, observations, le prix de vente HT, taux de TVA.

Précisions concernant l’importation de données articles :

  • Seuls les champs en caractères gras sont obligatoires.
  • Les informations de la colonne observations ne seront pas visibles sur les documents.
  • TVA : Saisir uniquement la valeur du taux : 20 pour 20% / 7 pour un taux à 7% / 5,5 pour un taux à 5,5% / 2,1 pour un taux à 2,1%

Ensuite il suffit de nous transmettre vos formulaires par mail. Nous les intégrerons directement dans votre dossier. Le délai est assez rapide et ne comporte aucun risque. Nous vous remercions de nous retourner les classeurs à notre adresse de support technique :

support@clicfacture.com

Nous nous chargeons du reste !


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