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Ici on parle de facturation pour les entreprises...

Votre carnet d’adresse comporte parfois des enregistrements en doublon. Vous avez créé deux fois (ou plus) certaines fiches clients. Retrouvez dans cet article les explications pour réunir les comptes clients et leurs documents respectifs.

TUTORIEL
La fusion de fiche
Comment éviter les doublons

 

La fusion de fiches clients

Il vous est possible de réunir deux fiches client sur la même fiche et à cette occasion de regrouper tous les documents des fiches d’origines.

Il faut pour cela rejoindre le menu DONNEES / Carnet d’adresses.
Il est possible de trier alphabétiquement les clients par noms ou raisons sociales en cliquant sur les entêtes de colonnes. Il sera plus facile de détecter les doublons de cette manière.

Il faut ensuite cocher les deux lignes concernées et choisir le bouton Fusionner dans le bandeau bleu :

Dans l’écran suivant, il faut définir quel compte va être conservé. L’adresse la plus complète peut être un critère de choix.
C’est en tout cas le compte coché qui servira de compte pivot pour récupérer l’ensemble des documents. L’autre compte sera purement supprimé.

Comment éviter d’avoir des doublons ?

Même si la fonction de fusion existe, il est préférable d’éviter de créer des doublons plus simplement.
Comment ne pas créer de doublons :

  • ne saisissez pas le nom et l’adresse d’un client sans vérifier au préalable qu’il existe déjà.
  • ouvrez le carnet d’adresse et vérifier que le client n’existe pas déjà.
  • une zone de recherche vous permet de saisir une partie du nom ou de la raison sociale.
  • il est aussi possible de trier les noms par ordre alphabétique en cliquant sur l’entête de colonne.