ClicFacture dispose de filtres pour n’afficher que les documents souhaités dans la console à droite de l’écran. On retrouve ce fonctionnement aussi dans les rapports de ClicFacture. Il est possible de définir des filtres par défaut pour chaque type de document. Par exemple vous pouvez n’afficher que les devis non acceptés, ou bien les bons de livraisons non facturés pour vous simplifier le suivi de votre facturation.
Filtres par défaut de la console
Un filtre est un critère qui permet d’éliminer de la liste un certain nombre de documents pour mieux apprécier une situation d’avancement. Dans l’exemple à droite, il peut être intéressant de n’afficher que les bons de livraisons qui n’ont pas été facturés pour mieux comprendre ce qu’il reste à facturer.
On peut faire la même chose pour les facture non soldées, les devis acceptés, les commandes non facturées etc…
Filtres dans les rapports
On peut faire la même chose dans les rapports des livraisons (ou des devis, commandes…) :
- Cliquer sur filtre avancé
- Choisir par exemple les bons de livraison non transformés (en facture), par exemple
- Valider les critères
Vous obtiendrez alors la liste de livraisons nécessitant d’être facturées !
Filtres par défaut
Il est probable que certains de vos documents nécessitent systématiquement le même réglage comme par exemple les livraisons ou les commandes non facturés. ClicFacture permet alors de définir ce choix par défaut dans le menu Paramètres / Numérotation et mentions, sélectionner ensuite le type de document souhaité :
- Définir pour la console le filtre souhaité
- la même chose pour les rapports
- Penser à enregistrer en haut de page dans le bandeau bleu.
Il faudra être vigilants les premiers temps, car bien entendu, certains document ne seront plus affichés en arrivant dans la console et les rapports. Il faudra penser à rétablir le filtre avec tous les critères si on souhaite retrouver un document qui n’est pas sélectionné dans le filtre par défaut.
